---
title: AutomateNow Case Study | Finseta - usprawniona sprzedaz w HubSpot
description: Pomogliśmy Finseta zintegrować ich system z HubSpot, usprawniając zarządzanie danymi klientów oraz zwiększając produktywność i efektywność działań.
---

[Growth Blog AutomateNow | Gdy wzrost firmy jest trudniejszy niż powinien ](https://www.automatenow.pl/blog)

# [AutomateNow Case Study | Finseta - usprawniona sprzedaz w HubSpot](https://www.automatenow.pl/blog/an_case-study-finseta)

 Autor: [Bartłomiej Kowalczyk](https://www.automatenow.pl/blog/author/bart) | October 31, 2024 12:15:00 AM Z

### Case Study Finseta: Szkolenie HubSpot + biegłość w zarządzaniu danymi = maksymalne rezultaty

 

## Wstęp

Finseta, międzynarodowa firma zajmująca się płatnościami i wymianą walut, chciała usprawnić procesy zarządzania aktualnymi i potencjalnymi klientami, integrując swój spersonalizowany system administracyjny z HubSpot. 

Jaki był ich cel?

Zlikwidować luki w danych, usprawnić działania i zwiększyć produktywność we wszystkich obszarach. 

**Oto jak to osiągnęliśmy.**

## Nasze Wyzwanie

Klient jasno określił, że każda integracja między ich niestandardowym systemem back office (przechowującym poufne informacje finansowe o klientach) a HubSpot musi być całkowicie bezproblemowa. 

W dodatku ich zespoły bardzo chciały proaktywnie docierać do swoich potencjalnych klientów i nie chciały dopuścić do zaniedbania żadnych kont podczas fazy migracji.

## Rozwiązanie

Aby Finseta mogła nadal dostarczać doskonałą obsługę klienta i zapewnić bezpieczeństwo danych, AutomateNow musiał upewnić się, że cały ich niestandardowy system został dokładnie zmapowany, a wszelkie luki w danych zostały uwzględnione.

Osiągnęliśmy to poprzez:

- Określenie, które aspekty HubSpot byłyby najlepiej dostosowane do celów Finseta, poprzez warsztaty określające zakres działań i analizę danych.
- Zidentyfikowanie i uzupełnienie luk w danych między systemami.
- Zaimportowanie wybranych segmentów, aby zespoły ds. obsługi klienta i sprzedaży mogły kontynuować kluczową pracę.
- Stworzenie procesu obsługi przyszłych importów danych i utrzymania ich integralności.
- Tworzenie spersonalizowanych pulpitów nawigacyjnych i raportów, które gromadziły istotne dane w jednym miejscu dla zespołu Finseta.

## Rezultaty

Pod kierownictwem naszej wyjątkowej menedżerki Anny Drogon podjęliśmy następujące kroki, aby upewnić się, że Finseta została przygotowana do integracji HubSpot i sukcesu wdrożeniowego:

### Mapowanie i importowanie danych:

- Zmapowaliśmy dane między systemem administracyjnym a HubSpot, aby zidentyfikować i wypełnić wszelkie luki.
- Zaimportowaliśmy również niewielkie porcje danych dotyczących wybranych segmentów klientów do HubSpot, aby nie zakłócać pracy zespołu. 

### Pulpity nawigacyjne i raporty:

- Ściśle współpracując z zespołem Finseta, stworzyliśmy niestandardowe pulpity nawigacyjne i raporty, aby zapewnić przydatne informacje i śledzić kluczowe wskaźniki efektywności.
- Opracowaliśmy również szablon dla przyszłych importów danych, dzięki czemu spójna i precyzyjna obsługa danych jest prosta i nieskomplikowana.

### Proces wdrażania

- Anna i jej zespół opracowali usprawniony, intuicyjny proces wdrożeniowy dla nowych klientów, co przekłada się na zadowolonych klientów i zwiększoną wydajność firmy.

### Proces programu partnerskiego:

- Opracowaliśmy konkretne procesy generujące przychody wykorzystując landing pages, formularze i raporty, aby ułatwić monitorowanie produktywności i rentowności każdego partnera Finseta.

### Szkolenia i sekwencje:

- Regularnie prowadzimy kompleksowe sesje szkoleniowe dla zespołu Finseta, aby ich zespół mógł z łatwością korzystać z HubSpot. 
- Zespół Anny tworzy teraz również sekwencje oparte na treściach, aby wspierać sprzedaż. Sekwencje skupiają się na ponownym nawiązaniu kontaktu z osobami, które zrezygnowały z usługi przed ukończeniem rejestracji, aby zwiększyć zaangażowanie i podnieść konwersję.

Krótko mówiąc, dzięki pomyślnej integracji HubSpot z istniejącymi systemami, Finseta ma teraz:

- Ujednolicony, kompleksowy podgląd informacji o obecnych i potencjalnych klientach.
- Zwiększoną możliwość śledzenia i zarządzania relacjami z klientami.
- Większy potencjał na rozwój firmy poprzez wykorzystanie niezawodnych narzędzi HubSpot do marketingu, sprzedaży i obsługi klienta.
- Usprawniony proces wdrażania nowych klientów i ulepszone śledzenie produktywności i rentowności programów partnerskich.

## Skutki

**Finseta**

> „Klienci są kluczowi dla każdej innowacji, którą wdrażamy w Finseta, a integracja naszych systemów ma ogromne znaczenie dla ich satysfakcji.
> 
> Z pomocą AutomateNow z powodzeniem uruchomiliśmy nowy program, który umożliwił nam strategiczne rozbudowanie naszej sieci globalnych partnerów referencyjnych. 
> 
> Ma to kluczowe znaczenie dla naszego rozwoju i koncentracji na kliencie, ponieważ jesteśmy teraz w stanie dbać o tych poleconych nam klientów od ich początkowego zainteresowania aż do momentu, gdy stają się klientami handlowymi. 
> 
> Nie tylko pomaga to w skalowaniu działalności, ale także oferuje naszym partnerom jasny wgląd w cykl obsługi klienta Finseta.”

 

#### Henry Hatton

Sales Director, Finseta

## Nadszedł czas na rozwój.

Chcesz wiedzieć, jak moglibyśmy sprostać Twojemu wyzwaniu, tak jak zrobiliśmy to w przypadku Finsety?

Chętnie wysłuchamy Twoich celów i ambicji, aby pomóc Ci je zrealizować.

[Wyświetl kompletny wpis](https://www.automatenow.pl/blog/an_case-study-finseta)

```json
{
  "@context" : "http://schema.org",
  "@type" : "BlogPosting",
  "author" : {
    "@type" : "Person",
    "name" : "Bartłomiej Kowalczyk"
  },
  "dateModified" : "2024-11-05T16:09:42.143Z",
  "datePublished" : "2024-10-31T00:15:00Z",
  "headline" : "Case Study Finseta",
  "image" : {
    "@type" : "ImageObject",
    "height" : 1080,
    "url" : "https://automatenow.uk/hubfs/AN%20Main/AN%20Graphics/AutomanteNow%20Featured%20Images/AutomateNow%20Blog-Nov-01-2024-11-36-50-7028-AM.png",
    "width" : 1920
  },
  "mainEntityOfPage" : "https://www.automatenow.pl/blog/an_case-study-finseta",
  "publisher" : {
    "@type" : "Organization",
    "logo" : {
      "@type" : "ImageObject",
      "height" : 60.0,
      "url" : "https://automatenow.uk/hubfs/automatenow_logo_color-2.png",
      "width" : 87.40516
    },
    "name" : "Growth Blog AutomateNow | Gdy wzrost firmy jest trudniejszy niż powinien"
  }
}
```