Wraz z rozwojem firmy, zarządzanie rosnącą bazą danych zaczęło sprawiać coraz większe trudności. Uporządkowanie informacji, zachowanie ich jakości i wprowadzenie spójnych procesów stawało się wąskim gardłem firmy.
Dzięki szkoleniom i wdrożeniu dobrych praktyk zarządzania danymi, zespół sprzedaży działa szybciej i skuteczniej. Spersonalizowane pulpity i przejrzysty system raportowania pomagają naszemu klientowi lepiej wspierać firmy w walce z naruszeniami praw autorskich.
Zakres usług: Szkolenie HubSpot Training
Nasz klient to firma z sektora SaaS (ang. software as a service), która, jak sama mówi, „pomaga klientom chronić ich własność intelektualną”. Zespół AutomateNow w pełni się pod tym podpisuje.
Ich misja to walka o integralność marki. Chronią swoich klientów przed kopiowaniem, podróbkami, nadużyciami i naruszeniami praw. Dlatego tak dobrze się dogadaliśmy!
Jak wiele rosnących firm, klient zaczął odczuwać skutki nieuporządkowanych danych. Z każdym nowym klientem baza kontaktów, firm i transakcji rosła, a wraz z nią skala problemu.
Wspólnie z zespołem klienta skupiliśmy się na dwóch kluczowych obszarach: porządkowaniu danych oraz poprawie raportowania.
Zaczęliśmy od kompleksowego oczyszczenia bazy tak, aby dane w CRM były nie tylko spójne, ale też logicznie posegmentowane. Następnie stworzyliśmy zestaw spersonalizowanych pulpitów nawigacyjnych, dopasowanych do potrzeb różnych działów, od sprzedaży, przez marketing, aż po zarząd. Dzięki temu każdy mógł działać w oparciu o te same, aktualne dane i podejmować lepsze decyzje.
Dodatkowo przeprowadziliśmy praktyczne szkolenia dla zespołów marketingu i sprzedaży, skupiając się na codziennej pracy z HubSpotem, poprawie jakości danych oraz skuteczniejszym prowadzeniu kampanii i działań handlowych.
Zespół AutomateNow, pod przewodnictwem Anny Drogon, podszedł do tematu metodycznie i z energią.
Zaczęliśmy od gruntownego przeglądu i oczyszczenia danych: kontaktów, firm i transakcji. Następnie opracowaliśmy praktyczną strategię segmentacji. Zależało nam, by była nie tylko prosta do wdrożenia, ale też intuicyjna w codziennej pracy.
Wspólnie z klientem stworzyliśmy nowy, przejrzysty proces dodawania nowych leadów w HubSpocie. Dzięki temu ich dane zaczęły od samego początku być kompletne i spójne.
Anna poprowadziła szkolenie dla zespołu sprzedaży z codziennego korzystania z HubSpota, logowania aktywności i pracy z danymi. Zorganizowała też ogólne szkolenie z obsługi platformy oraz dedykowane warsztaty dla marketingu, z naciskiem na prowadzenie celowanych kampanii.
Zaprojektowaliśmy zestaw pulpitów dostosowanych do różnych ról i potrzeb:
W ramach czyszczenia danych upewniliśmy się, że każda firma i każdy kontakt są odpowiednio sklasyfikowane i obsługiwane i zaimplementowaliśmy spójny system raportowania, dzięki któremu żaden kontakt nie zostanie pominięty.
Wspólną pracą osiągnęliśmy imponujące efekty. W krótkim czasie uporządkowaliśmy bałagan panujący w istniejących danych i przygotowaliśmy firmę na dalszy rozwój.