---
title: CRM dla Handlowców - Na co Zwrócić Uwagę Wybierając Nowoczesny CRM
description: Poszukujesz systemu CRM do sprzedaży? Zobacz jak wybrać nowoczesny CRM dla handlowców? 5 wskazówek, na co zwrócić uwagę, aby nie popełnić błędów.
---

[Growth Blog AutomateNow | Gdy wzrost firmy jest trudniejszy niż powinien ](https://www.automatenow.pl/blog)

# [CRM dla Handlowców - Na co Zwrócić Uwagę Wybierając Nowoczesny CRM](https://www.automatenow.pl/blog/na-co-zwrocic-uwage-wybierajac-nowoczesny-crm-dla-handlowcow)

 Autor: [Bartłomiej Kowalczyk](https://www.automatenow.pl/blog/author/bart) | November 14, 2023 9:09:05 PM Z

Zespół handlowców pracuje ciężko i wytrwale, ale nie przynosi zadowalających wyników? Być może gubi się w gąszczu danych. Aby mógł się odnaleźć, potrzebne mu są **odpowiednie narzędzia**, które wskażą mu odpowiednie tory i napędzą proces sprzedaży.

Chyba każdy z nas chciałby pracować szybciej i efektywniej. I tu niespodzianka, bo właśnie tak w skrócie pozwala działać [CRM dla handlowca](https://www.automatenow.pl/blog/system-crm-dla-firm).

To narzędzie, które pomaga prześwietlić każdego klienta i zebrać wszystkie informacje o nim w jednym miejscu. Pod tymi 3 literkami kryje się wiele funkcji. Jednak, aby działały one w Twojej firmie, ważny jest CRM dopasowany w pełni do jej potrzeb.

 

** **

## **Co kryje się pod skrótem CRM?**

Samo rozwinięcie skrótu już określa rolę CRM - jest nią **zarządzanie relacjami z klientami **(Customer Relationship Management).

> Patrząc do środka - systemy CRM dla handlowców to **oprogramowanie, złożone z szeregu narzędzi**, **które mają usprawniać komunikację z klientem na każdym etapie** - od poznania marki, przez proces sprzedaży aż po obsługę posprzedażową.

Aby taka komunikacja była sprawna i efektywna, czyli jak najczęściej kończyła się dobrym doświadczeniem klienta i zakupem, niezbędne jest dokładne poznanie jego potrzeb.

Właśnie to umożliwia CRM dla handlowca, który **w jednym miejscu gromadzi, przechowuje i przetwarza szereg informacji, dotyczących byłych, aktualnych i potencjalnych klientów**. Ponadto pobiera takie dane ze wszystkich kanałów komunikacji - skrzynki e-mail, rozmów telefonicznych, czatu, strony internetowej, a nawet social mediów.

Inaczej mówiąc, z systemem CRM możesz dokładnie zlokalizować klienta na jego ścieżce - tego, który odwiedził stronę, pobrał materiał ze strony, wcześniej skorzystał już z oferty, czy tego, który napisał właśnie na czacie. A to z kolei pozwala podjąć kolejne kroki, które mają poprowadzić do zamknięcia sprzedaży.

## ** W czym może pomóc CRM dla handlowców?**

Nieefektywny proces sprzedażowy, zaburzona komunikacja wewnątrz firmy, trudność w ocenie produktywności zespołu w pracy zdalnej, bałagan w danych...W każdym biznesie może znaleźć się luka - coś, co nie działa, tak jak powinno. I właśnie te dziury można naprawiać z pomocą CRM. Dzięki systemowi możesz rozwiązywać problemy w każdym punkcie procesu sprzedażowego.

Nieważne, jak duża jest firma - CRM może usprawnić pracę w każdej organizacji, na każdym etapie styku pomiędzy klientem a firmą. Skorzysta z niego nie tylko zespół sprzedażowy, ale także dział marketingu i obsługi klienta.

 

 

## **Jakie funkcje spełnia CRM dla handlowca?**

System CRM, mówiąc wprost, pozwala odnaleźć się we wszystkim, co dzieje się w procesie sprzedaży i marketingu.

### **3 podstawowe funkcje systemu CRM dla handlowców: **

#### **Zbieranie danych o kliencie**

- Identyfikacja, w jakim miejscu ścieżki zakupowej znajduje się klient.
- Zbieranie informacji o kliencie, takich jak dane kontaktowe, upodobania zakupowe.
- Budowanie całej historii kontaktów z informacjami o zakupach, reklamacjach, zwrotach.

#### **Automatyzacja działań**

- Usprawnienie procesów sprzedażowych i marketingowych: m.in. automatyzacja przepływu leadów z marketingu do działu sprzedaży oraz kontaktu z klientem np. automatyczna wysyłka newslettera.

#### **Raportowanie wyników**

- Tworzenie bazy danych do analizy wszelkich podejmowanych działań w czasie rzeczywistym.
- Pomiar wskaźników efektywności pracy zespołu marketingu, sprzedaży i obsługi klienta.

*Przykład raportu sprzedażowego w HubSpot CRM*

 

## **Jak wybrać nowoczesny CRM dla handlowców? 5 wskazówek, na co zwrócić uwagę**

Nie każdy system [CRM dla przedstawicieli handlowych](https://www.automatenow.pl/blog/crm-w-pracy-handlowca) sprawdzi się w każdej firmie. Ważne jest dopasowanie zakresu jego funkcji do potrzeb biznesowych organizacji. Na jakie kryteria warto zwrócić uwagę przy wyborze systemu?

### **Niezbędne funkcje CRM**

Powinieneś upewnić się, czy CRM dla handlowców posiada wszystkie funkcje, których będziesz potrzebować do prowadzenia procesów sprzedażowych w swojej firmie. Dobry system CRM powinien posiadać kilka podstawowych funkcjonalności.

**Zarządzanie kontaktami**

- Tworzenie bazy klientów z automatycznym eksportem i importem danych.
- Uporządkowanie danych o kliencie w postaci przejrzystych kart (rekordów).
- Filtrowanie i segmentacja kontaktów: przypisanie klienta do danej grupy, na podstawie różnych kryteriów, np. lokalizacja, data zakupu, rodzaj zakupionego produktu.

**Organizacja pracy zespołu**

- Budowanie harmonogramu pracy i przypisywanie zadań za pomocą narzędzi, np. tablicy kanban.
- Śledzenie realizacji zadań w czasie rzeczywistym.

**Bieżące sprawdzanie efektywności zespołu** 

- Funkcja przydatna szczególnie w pracy zdalnej, która pozwala ocenić produktywność: ile zespół wykonał telefonów, jaki był ich wynik, jak prowadzona była rozmowa i jak długo trwała, jakie e-maile z podsumowaniem rozmów były najskuteczniejsze.
- Dobry CRM powinien dostarczyć takie dane w postaci przejrzystego dashboardu.

**Automatyzacja e-mail marketingu**

- Automatyczna wysyłka e-mail, np. przypomnienia o przedłużeniu subskrypcji czy informacji o nowym produkcie lub kolejnej usłudze.
- Tworzenie spersonalizowanych kampanii mailingowych, w oparciu o dane na temat grupy odbiorców.
- Śledzenie efektywności kampanii - pobieranie danych, np. czy odbiorca otworzył mail, czy podjął jakieś działanie, przykładowo, czy kliknął w przycisk CTA.

*Przykład raportu sprzedażowego w HubSpot CRM*

**Raportowanie działań**

- Generowanie danych o szansach sprzedaży i zamkniętych transakcjach.
- Mierzenie efektów podejmowanych działań marketingowych.

**Integracja z innymi programami**

- Możliwość zintegrowania z innymi aplikacjami, np. z pocztą firmową, kalendarzem Google, platformami do spotkań online, systemem do e-mail marketingu.

*Integracje dostępne w HubSpot Smart CRM*

### **Dodatkowe funkcje CRM**

Możesz rozważyć, czy nie potrzebujesz systemu CRM dla przedstawicieli handlowych z rozszerzonymi funkcjonalnościami, jak:

- Wsparcie AI - funkcja, dzięki której rozpoznasz, który lead jest bardziej gotowy do zakupu. Zapobiegnie to nieefektywnym działaniom, takim jak m.in. cold calling, a dostarczy wiedzy, który klient w bazie jest gotowy na rozmowę. Opcję prospectingu wspartego AI posiada m.in. CRM, oferowany przez HubSpot.
- Onboarding - umożliwia szybkie wdrożenie nowego sprzedawcy, m.in. przez playbook wspierający pracownika w skryptach rozmów z klientem.
- Aplikacja mobilna - dzięki niej handlowcy pracujący w terenie mogą mieć stały dostęp do danych z poziomu swojego telefonu.

### **Przyjazny interface**

Dla handlowców CRM powinien być prosty w obsłudze, by rzeczywiście przyspieszał ich działania w codziennej pracy. Sprawdź, czy poruszanie się po oprogramowaniu jest intuicyjne i łatwe.

### **Elastyczność i skalowalność**

Dobrze dobrany system CRM dla przedstawicieli handlowych powinien sam dostosowywać się do rozwoju przedsiębiorstwa. W tym punkcie ważne są takie kryteria, jak możliwość zwiększania limitów ilości kontaktów, danych lub rozszerzenia systemu o dodatkowe funkcjonalności.

 

### **Bezpieczeństwo**

Wybierz system CRM, który posiada wszystkie niezbędne certyfikaty i uprawnienia, które zapewniają bezpieczne przechowywanie i przetwarzanie danych.

## **Jak dopasować CRM do swojego biznesu?**

To nie firma powinna dostosować się do systemu - to CRM powinien być uszyty na miarę potrzeb firmy. Oznacza to, że po wdrożeniu powinien uzupełniać i ułatwiać dotychczasową pracę handlowca, a nie stawiać przed nim kolejne wyzwania.

#### **Aby wybrać idealny CRM dla handlowca:**

**Określ cel** - do czego system jest potrzebny i jakie ma rozwiązać problemy, kto ma z niego korzystać?

**Skoreluj potrzeby z funkcjami **oferowanymi przez dostawcę systemu. Zwróć uwagę, czy system może elastycznie dopasować się do specyfiki Twojej branży - czy możesz dostosowywać w nim generowane raporty, segmentować leady? Czy obsługa systemu jest intuicyjna?

**Przeanalizuj koszty** - może się okazać, że nie potrzebujesz rozbudowanego CRM, a jedynie tańszego pakietu z ograniczoną liczbą funkcjonalności.

**Sprawdź, czy jest łatwo dostępny support**, który zapewni wsparcie podczas wdrożenia i korzystania z CRM. Dowiedz się, czy dostawca oferuje także szkolenia czy dodatkowe materiały, jak poradniki czy wideo instruktażowe.

 

##  **Jakie są korzyści CRM dla handlowców?**

- **Lepsze poznanie klientów i ich potrzeb** - zbieranie w jednej bazie danych wszystkich informacji o klientach pozwala na ich łatwą analizę i dobór kolejnych kroków w procesie sprzedażowym.
- **Poprawa komunikacji z danym klientem **- dopasowanie sposobu komunikacji do preferencji konkretnego odbiorcy pozwala na utrzymanie dobrego kontaktu i prowadzenie efektywnej kampanii marketingowej, a nawet obsługi posprzedażowej.
- **Poprawa komunikacji w zespole** - lepszy przepływ informacji pomiędzy poszczególnymi działami w firmie z pewnością przyspiesza pracę całego zespołu.
- **Uporządkowanie zadań w zespole** - skuteczne zarządzanie czasem pracowników i planowanie zadań wpływa na zwiększenie efektywności działań sprzedażowych. W systemie CRM możesz automatycznie przypisywać zadania, np. na tablicy kanban, a nawet planować spotkania.
- **Zwiększenie sprzedaży i lojalności klientów **- tworzenie bardziej dopasowanych ofert handlowych dla konkretnego klienta przynosi skuteczniejsze generowanie i konwersję leadów.
- **Szybsza analiza danych** - zbieranie aktualnych raportów pozwala na podejmowanie świadomych kroków i skuteczne mierzenie wyników podejmowanych działań sprzedażowych. Przykładowo, sprawdzając dane, możesz określić, jakie produkty/usługi mają największe zainteresowanie i dokonać oceny szans sprzedaży przy danym leadzie.
- **Obniżenie kosztów** - automatyzacja pozwala eliminować nieefektywne procesy, dzięki czemu zespół może pracować w tych obszarach, które mają największy potencjał sprzedażowy. A to przekłada się na większą wydajność pracy, a przy tym większe zyski, bo handlowiec może rzeczywiście skupić się na sprzedaży, a nie na wykonywaniu powtarzalnych i nieskutecznych działań.

## *Przykład ścieżki Klienta w HubSpot Smart CRM*

 

## **Jak wdrożyć system CRM dla handlowców w swoim zespole?**

**Opracuj harmonogram działań**, dzięki którym sprawnie wdrożysz CRM dla przedstawicieli handlowych.

**Przeprowadź migrację danych** - uporządkuj posiadane informacje, a następnie wykorzystaj funkcję importu danych z maili, arkuszy Excel czy plików Word.

**Skonfiguruj system CRM** i zintegruj go z innymi aplikacjami.

**Przeprowadź szkolenie** pracowników z obsługi CRM.

**Na bieżąco obserwuj efekty** i wprowadzaj aktualizacje.

Wdrożenie systemu CRM dla przedstawicieli handlowych może być pewnym wyzwaniem, dlatego warto wykorzystać przy nim wsparcie, jakie oferuje np. AutomateNow. Dzięki temu nabierzesz pewności, że nowy system działa w pełnym zakresie, tak jak powinien, a każdy pracownik potrafi korzystać ze wszystkich jego możliwości.

 

[Wyświetl kompletny wpis](https://www.automatenow.pl/blog/na-co-zwrocic-uwage-wybierajac-nowoczesny-crm-dla-handlowcow)

```json
{
  "@context" : "http://schema.org",
  "@type" : "BlogPosting",
  "author" : {
    "@type" : "Person",
    "name" : "Bartłomiej Kowalczyk"
  },
  "dateModified" : "2024-03-26T11:16:10.038Z",
  "datePublished" : "2023-11-14T21:09:05Z",
  "headline" : "Na co zwrócić uwagę wybierając nowoczesny CRM dla handlowców? ",
  "image" : {
    "@type" : "ImageObject",
    "height" : 924,
    "url" : "https://automatenow.uk/hubfs/crm%20dla%20handlowcow%20jaki%20wybrac.png",
    "width" : 1640
  },
  "mainEntityOfPage" : "https://www.automatenow.pl/blog/na-co-zwrocic-uwage-wybierajac-nowoczesny-crm-dla-handlowcow",
  "publisher" : {
    "@type" : "Organization",
    "logo" : {
      "@type" : "ImageObject",
      "height" : 60.0,
      "url" : "https://automatenow.uk/hubfs/automatenow_logo_color-2.png",
      "width" : 87.40516
    },
    "name" : "Growth Blog AutomateNow | Gdy wzrost firmy jest trudniejszy niż powinien"
  }
}
```