O kliencie
Nasz klient to uznany partner wdrożeniowy SAP, specjalizujący się w automatyzacji i integracji systemów. Łączy SAP z innymi narzędziami biznesowymi, aby stworzyć jedno, spójne środowisko operacyjne dla klientów.
Branża: Technologia
Wyzwanie
Firma dynamicznie się rozwijała i zauważyła potrzebę formalizacji procesu Customer Success (CS) – od onboardingu, przez stabilizację relacji z klientem, aż po jego dalszy rozwój. Choć wykorzystywali już HubSpot (Marketing Professional i Sales Enterprise), brakowało im ustandaryzowanego podejścia do:
-
monitorowania działań posprzedażowych,
-
automatyzacji powtarzalnych zadań,
-
integracji z narzędziami zewnętrznymi,
-
i tworzenia przejrzystych raportów dla zespołów Customer Success i sprzedaży.
Konieczne było stworzenie procesu, który byłby nie tylko skuteczny, ale też tani w utrzymaniu i możliwy do wdrożenia przy minimalnym nakładzie czasu i zasobów.
Rozwiązanie
Zespół AutomateNow zaproponował cztery realistyczne podejścia, bazując na realnych potrzebach klienta. Dla każdej opcji przygotowano działające demo z workflowami, dashboardami i zautomatyzowaną logiką.
1. Pipeline ticketowy w HubSpot
Każdy etap CS oznaczony jako osobny ticket, wywołujący konkretne zadania.
Zalety: szybkie wdrożenie, niski koszt, łatwa kontrola zadań.
Ograniczenia: ograniczona wizualizacja ścieżki klienta i mniej rozbudowane raportowanie.
2. Obiekt niestandardowy + Pipeline ticketowy
Utworzenie obiektu „Klient”, który aktywuje się automatycznie po zamknięciu deala. Obiekt ten gromadzi wszystkie działania CS.
Zalety: wizualna mapa Customer Journey, widok 360° klienta (deale, kontakty, tickety).
Ograniczenia: nieco bardziej złożona konfiguracja, ale nadal w pełni w HubSpot.
3. Integracja HubSpot + ClickUp
ClickUp jako uzupełnienie HubSpota – szczegółowe zarządzanie projektami, timesheety, cele zespołu.
Zalety: zaawansowane raportowanie, pełna widoczność efektywności i zyskowności.
Ograniczenia: potrzeba zarządzania dwoma systemami i dodatkowe szkolenia.
4. HubSpot Customer Success Workspace (BETA)
Nowy moduł HubSpota do CS, stworzony do mierzenia zaangażowania i zarządzania relacjami.
Zalety: wbudowane w HubSpot, zaprojektowane specjalnie dla Customer Success.
Ograniczenia: wersja BETA – mniejsze możliwości raportowania i konfiguracji.
Efekty
AutomateNow pomogło firmie w zdefiniowaniu i wdrożeniu rozwiązania CS w HubSpot – bez potrzeby zatrudniania dodatkowych osób czy inwestowania w drogie narzędzia zewnętrzne.
-
Czas wdrożenia rozwiązań: od 1 do 6 dni w zależności od wersji.
-
Wybrane rozwiązanie: opcja nr 2 – obiekt „Klient” + tickety.
-
Po 3 miesiącach: redukcja churnu o 20%.
-
Zwrot z inwestycji (ROI): 5x.
„Ekspertyza AutomateNow w HubSpot i ich kompleksowe podejście do naszych potrzeb w obszarze Customer Success były nieocenione. Dzięki różnym scenariuszom mogliśmy wybrać najlepsze dla nas rozwiązanie. Już po kilku tygodniach zauważyliśmy mniejszą rotację klientów i lepsze zaangażowanie po stronie zespołu.”
— Kierownik projektu, partner SAP
Wiarygodność i doświadczenie
„Nie każdy projekt wymaga wielomiesięcznej transformacji. Czasem wystarczy właściwie poukładać procesy w HubSpot, by uzyskać mierzalne i szybkie efekty. Naszym celem jest nie tylko wdrażać – ale przede wszystkim ułatwiać rozwój.”
— Bart Kowalczyk, CEO AutomateNow
Gotowy na kolejny krok?
Zarezerwuj bezpłatną konsultację i porozmawiajmy o Twoich potrzebach w HubSpot.
